水泥掀涨价潮行业迎新一轮爆发机遇乐晴

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据水泥内参报道,近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知,浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前,河北唐山最新发布大气管控方案,要求水泥等行业采取停限产措施,对各类工业企业货物运输提出限制要求,逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。

山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展年8月份夏季错峰生产的通知》,要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰,时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产,错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。

此外,因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面,安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨,涨价幅度多数为20-50元/吨。

水泥是建筑业的基础原材料,是典型的周期性、投资拉动型产业,与宏观经济周期及固定资产的投资波动密切相关。水泥产品资源消耗量大,是一种低附加值的基础原材料,具有量重价轻和储存时间较短等特点。#水泥#

水泥作为重要的建筑原料,行业产业链较短,上游主要为石灰石矿山、黏土、煤炭、电力等,水泥行业公司的议价能力相对较弱;下游主要包括直销企业/项目、混凝土厂商以及经销商等,有相对较强的溢价能力,并能够根据供需情况灵活调节价格。

水泥产业链:

资料来源:数字水泥网

水泥制造工艺主要是“两磨一烧”,制造工艺很难改变,行业新进入者难以通过技术改革获得优势。

水泥的生产过程即,将石灰质原料、黏土质原料和校正原料按照一定的质量比例混合,经粉磨制成生料后在窑内经过高温煅烧制成熟料,熟料中添加石膏、混合材等再经过二次粉磨制成水泥,之后加入水、砂石骨料及减水剂可制成混凝土。

根据数字水泥网资料,熟料原料包括石灰石(主要是CaCO3,占生料的70%-75%)、黏土质(主要是SiO2,占生料的10%-20%)、校正原料(铁质、铝质等);水泥原料包括熟料(占60%-90%)、石膏(占5%)、混合材(石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石等,合计占0%-35%)。对于大型回转窑,1吨熟料需要1.6吨左右生料,1吨熟料最终可加工得到1.5-1.6吨水泥。

全国熟料产能集中,从竞争格局上看,年全国水泥熟料产能TOP3分别是:中国建材市占率为36%、海螺水泥市占率为21%、金隅冀东市占率为9%。

由于水泥运输不经济(公路公里、铁路公里)、保质期短(1个月左右),水泥行业区域性较强。近年水泥行业有从华北、东北地区向华南、西南地区迁移的特征。我国水泥生产主要集中在华东、华中、西南地区,合计产量占比超过60%。其中华东地区企业数量众多,市场相对成熟、产能淘汰开始较早,区域供给较稳定;而北部地区产能过剩问题严重,市场竞争激烈。

水泥的需求端主要来源于地产的建设以及基础设施建设的项目等,尽管区域间基建和房地产发展不平衡,且房地产行业的投资和建设热度较十年前有所消退,但整体而言总量持续增长从而支撑水泥需求。

据数字水泥网,年我国水泥行业碳排放约13.75亿吨,占当前全国碳排放总量(约亿吨)约13.5%,在工业行业中仅次于钢铁(钢铁碳排放量约占全国15%),因此水泥行业必将是年碳达峰、年碳中和目标的重点碳减排行业。




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